愿景：百年基業，嘉績長在
通過全體員工共同努力和堅持不懈的奮斗，堅守對基金持有人、股東、員工和社會的長期承諾，致力打造倍受投資者認可、值得長期托付的資產管理公司。
使命：不忘初心，耕耘價值
以持有人為中心，為持有人持續提供多元化的、優質的財富管理服務，使投資人的財富不斷地、穩步地增長。
為員工提供良好的職業發展平臺，讓其不斷提升專業水準，創造業績、成就自我。
為股東創造公平、合理的投資回報。
服務實體經濟，促進資源合理有效配置，增進社會福利，為社會創造價值。
價值觀：誠信、專業、團隊、創優
誠信：受人之托，代人理財，關鍵是誠信。
專業：嚴格要求，追求卓越。以專業的財富管理能力和服務水平為客戶帶來持續、穩定的投資回報。
團隊：公司發展依靠勇于承擔責任、善于溝通、注重合作的團隊，不崇尚個人英雄主義。
創優：公司嚴格要求員工把自己崗位的事情做到最好，創造優秀的團隊，做出優秀的業績。